В первой главе повествуется о двух состоявшихся в Клойстергэме завтраках: один — каноника Криспаркла со своей матушкой, на котором "фарфоровая пастушка" пеняет сыну, что тот слишком часто посещает Ландлессов, а каноник отвечает ей гордой улыбкой, и второй завтрак — Джона Джаспера перед тем, как он покинет городок, чтобы переселиться в Лондон, так как ему, видите ли, нужен "свежий воздух". Это в Лондоне-то! В промежутке Дэчери разговаривает с Депутатом — тот узнал адрес Курилки, спросив её, куда надо придти, если ему вдруг захочется выкурить трубочку.

Во второй главе к юристу Грюджиусу приходит наниматься новый клерк. Это внешне молодой, но выглядящий изможденным и измученым, человек, с очень черными волосами и бородкой, глаза его спрятаны за непроницаемыми синими очками. Юноша не может предоставить никаких рекомендаций. Грюджиус сначала сомневается, но юноша со слезами умоляет юриста дать ему место, иначе бедняге придется умереть с голоду. Грюджиус дает парню шанс.

Третья глава: Криспаркл навещает Розу у миссис Билликин. До начала учебного года (и отъезда мисс Твинклтон в Клойстергэм) еще две недели, и Криспаркл предлагает провести их в Брайтоне, на морском курорте.

В четвертой главе Роза и Криспаркл, посещая Грюджиуса, сталкиваются во дворе с новым клерком юриста. Роза испугана и потрясена, она словно бы встретила призрак Эдвина. Затем они обсуждают с Грюджиусом планы возвращения Розы в Клойстергэм (ведь Джаспер же съехал). Жить Роза будет у каноника в доме. Потом Криспаркл и Невил отправляются на прогулку, а Грюджиус и Роза видят, как Джаспер крадется следом.

Пятая глава показывает Розу и Елену, плачущих, вспоминающих "бедного Эдди", и читающих письмо Джаспера, полное любовных признаний и угроз. Они негодуют, снова плачут и утешают друг друга.

Дэчери отыскивает в Лондоне старуху-Курилку. В шестой главе он угрозами и посулами денег убеждает её рассказать ему всё, что она слышала из опиумного бреда Джаспера.

Глава седьмая. В Клойстергэме скандал: Дердлз в глаза мэру Сапси утверждает, что гроб миссис Сапси по результатам простукивания — пустой! Говорят, что в могилах спокойно не лежат убитые, так не иначе мэр Сапси убил свою супругу, а не сама она умерла! В этот момент Роза и Твинклтон, благоденствуя в Брайтоне, встечают там припёршегося за ними следом в городок Тартара.

Восьмая глава живописует морскую прогулку Розы и компании на яхте Тартара. Моряк всё больше влюбляется в Розу. Роза то смеется, то плачет. Грюджиус подозревает у молодых взаимные чувства. На закате Тартар, Криспаркл и Роза поют любовные баллады.

Девятая глава: Клойстергэм гудит от слухов, что Сапси — убийца своей жены. Дердлз ходит королем. Миссис Топ пересказывает вернувшемуся из Лондона Дэчери городские новости. Тот засыпает на середине рассказа.

В десятой главе жители Клойстергэма начинают подозревать в мэре Сапси серийного убийцу: небось, он не только жену отравил, но и Эдвина Друда лишил жизни! Г-н Сапси морально раздавлен. Гроб вскрывают, а тела, действительно, нет! В пустом гробу лежит одно только кольцо с рубинами и алмазами.

Одиннадцатая глава. В Лондонской ночи двое не спят, двое следят — Джаспер за окнами Ландлессов, Грюджиус за Джаспером. В этот момент в двери конторы юриста врывается Дэчери. Отличные новости, шеф! — кричит он, — Я узнал всё! Наконец-то мы его прищучим! (Оказывается, Дэчери — это нанятый Грюджиусом детектив). В это время вышедшего прогуляться под дождем Джаспера ловит за рукав старуха-Курилка: гони деньги, красавчик, и я тебе кое-что скажу! Беги в Америку, за тобой следят!

В двенадцатой главе Тартар навещает Розу в доме каноника. Они идут прогуляться к реке, там Тартар открывает Розе свои чувства. Роза со слезами отказывает ему. На своё счастье! Они ведь и не знают, что из-за кустов с револьвером в руке за ними следит Джаспер. Стоит Тартару поцеловать Розу — и ему конец!

Тринадцатая глава ретроспективно показывает бегство и скитания Джаспера по дороге из Лондона в Клойстергэм. За ним по пятам, отставая лишь на пару часов, идут двое: то ли сыщики, то ли мстители. Беспорядочные блуждания выводят Джаспера к реке как раз к тому моменту, когда Тартар прощается с Розой и уходит. Теперь Роза полностью во власти Джаспера!

Глава четырнадцатая. Елена и Невил возвращаются омнибусом в Клойстергэм. Невил совсем плох. Треволнения прошедших месяцев и постоянная угроза ареста довели его до депрессии. В доме каноника Криспаркл беспокоится о слишком долго не возвращающейся с прогулки Розе (та сидит в это время на камушке и плачет). Тартар и каноник бегут искать Розу.

Пятнадцатая глава живописует ужасную встречу Джаспера и Розы на берегу реки. Он домогается девушки, та пытается защищаться. Слышны крики Тартара и Криспаркла: "Роза, мы идем на помощь!" Джаспер хватает Розу в охапку и пытается убежать. Но силы покидают его, и он, не желая отдавать Розу никому, прыгает вместе с нею в реку, чтобы вместе утопиться. Какой-то случившийся поблизости юноша бросается в воду и пытается спасти несчастную жертву, при этом едва не тонет сам. Криспаркл и Тартар вытягивают из воды всех троих. Криспаркл несет домой бесчувственную Розу, безутешный Тартар несет юношу-спасателя, а два сыщика несут в одеяле Джаспера. Всем вызывают врача. Джаспера арестовывают. Роза от потрясения болеет много дней, но потом выздоравливает.

Глава шестнадцатая называется "Тайна могилы". Так же называется и исповедь Джаспера канонику, в которой он рассказывает, как он всю свою жизнь ненавидел Эдвина и любил Розу, как он задумал убить соперника, как он выкрал у Дердлза ключи от склепа Сапси, затем вытащил из гроба труп его жены и закопал тело в куче извести. Потом, в бурную Рождественскую ночь он заманил Эдвина на кладбище, придушил его (как выяснилось позже, не до конца) и засунул в пустой гроб Сапси. Оставалось только задвинуть крышку, но тут от упадка сил Джаспер потерял сознание. Придя в себя через час, Джаспер в темноте закрыл гроб, запер склеп, потом выпил дома бренди и отправился к реке подбросить часы и булавку, чтобы все подумали на Невила. Закончив исповедь, Джаспер впадает в прострацию.

В главе семнадцатой Грюджиус и Криспаркл недоумевают: Джаспер засунул Эдвина в гроб, теперь гроб вскрыли, а он пустой! Что бы это значило?! Вот загадка-то где! Грюджиус опознает кольцо. Тут докладывают о приходе человека в синих очках. Этот человек снимает очки — и оказывается Эдвином Друдом!

В восемнадцатой главе Криспаркл читает письменные показания Эдвина о том, как тот спасся. Той ночью Эдвин пришел в сознание в гробу (нападения Джаспера он не запомнил), выбрался наружу и почему-то помедлил недалеко от склепа. Тут он увидел выходящего из склепа и запирающего замок Джаспера — тот злобно улыбался. Эдвин понял, что дядя хотел его убить. Эдвин убегает. В полубреду он достигает омнибусом Лондона и в последнем усилии снимает комнату, после чего заболевает нервической лихорадкой. Некая добрая женщина выхаживает его. Когда Эдвин выздоравливает, он уже без денег — всё ушло на плату за квартиру и лекарства. Эдвин ищет работу, не находит, потом устраивается клерком к Грюджиусу. Он решает следить за Розой, чтобы спасти ее, если понадобится.

Девятнадцатая глава короткая. Приходит смотритель тюрьмы и сообщает, что заключенный Джаспер перерезал себе вены.

В двадцатой главе Эдвин предстает перед Розой. Та безумно рада, но ведь они уже условились быть друг другу братом и сестрой! У них опять разногласия, Эдвин решает уехать в Египет немедленно.

В двадцать первой главе Невилл тихо угасает, а все прочие обливаются слезами. Каноник утешает Елену и объясняется ей в любви.

Следующая глава повествует об отъезде Эдвина, Роза провожает его в слезах. Она остается скрашивать старость Грюджиусу.

В двадцать третьей главе, через пять лет, у Криспаркла и Елены уже двое малышей. Сапси теперь не мэр. Твинклтон вышла замуж и стала новой миссис Сапси. Она вертит мужем, как хочет. Тартар тоже женился, у него дочка, названая "в честь кого-то" Розой. Наша же Роза читает Грюджиусу письма Эдвина из Египта, тот процветает и стал оплотом фирмы. Вдруг докладывают о его возвращении. Он входит — и Роза снова любит его и согласна стать его женой. Грюджиус их благословляет.