Юрий Пересунько - В ночь на двадцатое. Повесть (2).
А.Торосов - Следующий день. Фантастический рассказ (48).
Гюнтер Шпрангер - На прекрасном голубом Дунае. Роман (Окончание в следующем выпуске). Перевел с немецкого А.Савосин. Рисунки В.Лукьянца (64).
Ha I-IV стр. обложки рис. Ю.Макарова.
На II стр. обложки и на стр. 2 и 47 рис. Ю.Макарова к повести Ю.Пересунько «В ночь на двадцатое».
На III стр. обложки и на стр. 64 и 127 рис. Г.Лукьянца к роману Гюнтера Шпрангера «На прекрасном голубом Дунае».
На стр. 45 и 63 рис. Г.Филипповского к рассказу А.Торосова «Следующий день».

Владимир Щербаков - «Могу рассказать вам...» Фантастический рассказ (2).
Ал.Азаров - Островитянин. Повесть (Печатается с сокращениями. Окончание в следующем номере) (10).
Гюнтер Шпрангер - На прекрасном голубом Дунае. Роман. Перевел с немецкого А.Савосин (58).
На I стр. обложки и на стр. 2-й и 49-й рисунки П.Павлинова.
На II стр. обложки и на стр. 50-й и 57-й рисунки Н.Гришина к рассказу Владимира Щербакова «Могу рассказать вам...»
На III стр. обложки и на стр. 58-й и 127-й рисунки В.Лукьянца к роману Гюнтера Шпрангера «На прекрасном голубом Дунае».

Сергей Наумов - Взведенный курок. Повесть 2
Евгений Загородний - Все решат пушки... Повесть 36
Геннадий Максимович - Секрет молодости. Фантастический рассказ 90
Ал.Азаров - Островитянин. Повесть (Окончание. Начало в предыдущем выпуске) 107
Ha I,II и IV стр. обложки и на стр. 36 и 89 рисунки Ю.Макарова.
На III стр. обложки и на стр. 90 и 106 рисунки Г.Сундарева.
На стр. 2,35,107 и 127 рисунки П.Павлинова.

С.Чумаков - Видимость - «ноль». Повесть (2).
Игорь Росоховатский - Главное оружие. Фантастический рассказ (39).
Раф Валле - Прощай, полицейский! Роман (Окончание в следующем выпуске). Перевела с французского Надежда Нолле (54).
На I-IV и II стр. обложки и на стр. 2 и 38 рисунки П.Павлинова.
На III стр. обложки рисунок В.Колтунова к роману Рафа Залпе «Прощай, полицейский!».
На стр. 39 и S3 рисунки Ю.Белявского. На стр. 54 рисунок Б.Лукьянца.

Борис Пармузин - Злость чужих ветров. Роман (Печатается с сокращениями. Окончание в следующем выпуске) (2).
Василий Головачев - Беглец. Фантастический рассказ (74).
Катастрофа. Фантастический рассказ (81).
Раф Валле - Прощай, полицейский! Роман (Окончание. Начало в предыдущем выпуске). Перевела с французского Надежда Нолле (90).
Ha I,II,IV стр. обложки и на стр. 2 и 73 рисунки Ю.Макарова.
На стр. 74 и 81 рисунки Б.Доля.
На III стр. обложки и на стр. 90 и 127 рисунки В.Лукьянца.

Андрей Серба - Выиграть время. Повесть (2).
Владимир Малов - Тот, кто вернется! Фантастический рассказ (56).
Эрл Стенли Гарднер - Дело очаровательного призрака. Роман (Окончание в следующем выпуске). Перевел с английского Д.Розанов (72).
На I,IV стр. обложки и на стр. 2 и 55 рисунки Ю.Макарова.
На II стр. обложки и на стр. 56 рисунки Н.Гришина.
На III стр. обложки и на стр. 72 и 128 рисунки В.Лукьянца.